6-20盘面感觉

@15342413806: 

1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差， 但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些； 最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。 其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。

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1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差， 但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些； 最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。 其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。

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1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差， 但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些； 最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。 其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。

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1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差， 但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些； 最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。 其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。

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1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差， 但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些； 最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。 其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。

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1、一季度受疫情和大宗的影响，风电板块除整机外的业绩都比较差， 但是从行业景气度来看，风电的确定性很强，技术革命的带动下，项目经济性非常好，甚至有陆风项目IRR超20个点； 2、二季度来看，大宗和疫情还是会有影响，但是报表端可能差异比较大，一些环节业绩会有所好转，部分还是会承压，但环比Q1低基数，应该会有比较积极的变化； 3、展望三季度，目前大宗期货价格连续多日下跌，同时，Q2受运输及项目开工影响未交付的产品集中交付，报表端弹性可能会比较大，这应该是风电报表端利润修复的起点； 4、风电是为数不多的逆周期行业，受益于大宗价格下降，同时自身需求强劲，纵观历次大宗下行周期各环节表现，零部件最优，塔筒同样受益（大概晚1-2个季度），整机相对滞后（一般要2-3个季度之后）。 5、风电经历过系统性估值修复行情之后，受业绩等因素的影响有比较大的调整，但是行业需求一直在超预期，短暂的业绩波动不影响行业已经发生质变的事实，若大宗价格持续向下，零部件显著优先受益，资产负债表张力大的零部件公司可能在后续季度的弹性可能会更大一些； 最后结尾说两句，因为大宗降价边际改善的风电零部件，确实有需要补涨的需求，毕竟在接下来有超预期的发展空间。 其实市场铜铝跌幅也已经达到20%以上了，但是不一定海缆环节一定会跟风电其他板块，毕竟所处位置还是有本质区别，耐心持股吧，毕竟风电板块的上涨肯定对海缆有一定带动作用，不要羡慕别人涨停，因为别人跌停的时候，我们没有怎么跌。